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我们预计未来南玻A的浮法玻璃收入 可能在40亿元

作者:admin发布时间:2019-02-27 12:25

  近日我们调研了中国南玻集团股份有限公司(下称南玻A,000012)。我们认为南玻A目前是三条产业链并行推进:

  首先,是太阳能产业链。经过三四年的培育,南玻A具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链,预计未来的销售收入规模可能在100亿元以上。

  其次,是玻璃业务。根据南玻A的发展战略,节能玻璃将是其未来的主导产品之一,而其工程玻璃未来的扩张空间仍比较大。我们预计未来南玻A的浮法玻璃收入可能在40亿元左右,工程玻璃的收入可能在30亿元左右。

  第三,是显示器产业链。我们认为,显示器产业链有望成为南玻A新的利润增长点。

  综上分析,我们认为,虽然玻璃行业及太阳能光伏产业均面临较大的不确定性,但南玻A仍有望维持其在玻璃行业和太阳能光伏产业上的综合竞争力,并有望在打造显示器产业链方面取得实质性进展。 我们根据南玻A的发展战略规划,认为其扩张速度可能将超预期。我们基于谨慎性原则,适度调整了对南玻A未来三年的业绩预测,预计其2010年-2012年的每股收益分别为0.58元、0.70元、0.89元。并维持对其“增持”的投资评级。(编注:昨日南玻A收于15.04元,微跌0.46%。)

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