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第三个扩展计划的规划产销平衡

作者:admin发布时间:2019-05-14 22:40

  【CPC2019第四届世纪光伏大会直播】施顺耀:大者恒大,光伏产业全球化将再创新高

  产业供应链管理及需求,施顺耀认为其中应包括全球市场的分析与预测,中国出口海外市场的状态,以及最后提到产业供应链的分析。

  施顺耀表示:2019-2020年全球光伏市场市占来看,2019年预估有112.8GW的需求量,相较于2018年103.6GW来讲,有增长。整个市场需求来看,全球的各个市场都在成长,中国市场去年来呈现负增长的状态,相较于其他市场来讲,都还有成长的倾向。成长的状态,每个市场成长的过程中,超过GW的市场越来越明显增加。从2018年来看一个GW级的市场有14个市场,预估到2019年会有15到16个市场。

  根据各季节的电网量来估算,欧洲市场是最大的成长区域,今年有将近6.8%的增长幅度。增长最大的市场是西班牙,西班牙的并网条例,规定必须在2019年完成并网,今年成长幅度最高的是西班牙。美洲市场主要是美国和墨西哥支持,美国市场有稳定的需求,虽然有贸易壁垒的存在,内需的需求在稳控制来讲,现在市场价格在波动来讲,它还是可以达到需求增长。最后我们看到整个亚太市场,扣除掉中国、印度、日本、澳洲前四大市场之外,其他市场都还有将近7.5GW的需要装机。

  针对目前贸易壁垒的情况,对于欧洲市场来讲,去年第三季度已经完成结算,现在欧洲市场是处于公平开放的市场。其他两个有比较贸易争端的地区美国和印度,印度贸易壁垒主要是放关税,关税也会递减,2020年会结束,目前我们整个价格相当接近市场需求,即便在增值的25个税制上,还是值得做进口到印度的市场,印度的税的影响不会太大

  最大的贸易壁垒美国市场,美国市场在201条款之下有两此调整。第一次2019年会结束,第二次会在2023年会结束。在今年新发布的301条款之下,税制由原来的25%降到10%。在

  和交流式的电池是涵盖在这范围内的,假设在第二阶段贸易壁垒没有启动的话,对于

  中国去年尽管只有44.26GW,相较于去年是递减的,其中有23.3GW为地面电站,20.96GW为分布式。今年曾经提过一个意见稿征求稿,但实际上都没有做过相当明确的政策落地。在今年第一季度来讲,至少国内装机量有5.2GW,相较去年同期跌将近56.6%。最近推出财政部《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》中的准则分配7.5亿元用户

  美国市场,今天所执行的关税提升到25%,在光伏行业对逆变器的影响比较大。美国这几年的装机量都会有相当稳定的增长,2021年以后,我们要持续关注后续是否有相对应的补助政策,或者各州的再生能源的条款可以支撑稳定的需求量。

  印度市场,2018年相较于2017年有些许落后,主要原因印度本身的贸易壁垒摇摆不定,印度组件厂家都要随着政策的变动,做政策的抉择,整个印度2018年确实没有如预期来得好。但是2019年,目前来讲,这个月印度将会有大选,估计执政党还是有机会执政,目前的执政党反对党、保守党比较支持再生能源政策,但是这也不是有绝对的优势。预估在这个月大选过后,印度才会有比较明确的后续需求量的变化。

  欧洲市场,从2018年开始甚至到后续的三到五年,2022、2023年,都会有稳定的需求。这些稳定的需求都是来自各国的贡献,不管是去年的法国与荷兰,或者今年的西班牙、荷兰、德国等等,都有持续性的增长。这些增长的主要原因来自于2015年巴黎协议的条款上,各国都有配额,这个配额对欧盟主要会员国来讲,他们的要求是一定要在2025年按照达到这样的配额消纳,所以在这几年的过程中,不管是针对风能,或者太阳能,只要是再生能源来讲,在欧洲各个地区都会遍地开花。特别南欧这几个国家,意大利、西班牙,这些阳光充足的国家来讲,他们的太阳能占比会多于风能。

  中国出口的海外市场,截至第一为止,中国出口达到16.3GW,前5大市场几乎都超过1GW。今年全年度中国出口有机会超过60GW的出货量,前5大市场包括越南、荷兰、印度、日本、澳大利亚,这五个市场。印度跟日本原本就是在一块,今年4月为一个新的年度,第一季对他们来讲就是一个旺季。在荷兰这个国家,因为第一季度对于欧洲国家是属于淡季,因为荷兰本身在整个的再生能源配比上都会提早做前置作业,整个出货量来讲,原先在2038年完成,他们在第一季都已经做足了准备的工作,荷兰的出货量确定是提高了不少。

  厂家,2019年一季度前5大厂家超过一半以上,包括晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基,海外市场比较集中在第一梯队的品牌大厂商。在不同产品类别来看,330W的多晶还是目前市场上产品的主流,这也是目前各国都在做大型电站的建置,可以看到大部分前几名的产品,不管是330或者335,325,都是属于多晶的市场。

  前三大市场中主要的厂家,像深绿色的晶科在三个市场的布局都相当的平均,都有一定的占比。晶澳也是各有千秋的占比,在荷兰来讲,晶澳优于晶科和天合,在越南市场来看,晶科占于首位,每个市场的分布依据,各个厂商市场决定所占不同的占比。

  产能供应链的分析,目前我们看到硅料产地集中度越来越高,在新疆多晶硅料产能集中度高达52.1%。江苏中能在第四季也会增加新疆的产能,四川的永祥预计明年年底前结束,增加5万吨的产能,大全、东方希望也在其他各个地区做分布。2019年来讲,算是比较高峰的生产期,有将近70万吨的产能会开始。

  硅片的部分,以单多晶硅片市占比来看,2018年单晶高于多晶,市场需求度特别高,最主要的原因高效产品带来的性价比确实比下游厂商更好的优势选择。电池片这部分,也是一样的比例,在2019年的时候,我们单晶电池片有机会超越多晶电池片的产能,未来几年来讲,单晶电池片只会增加,不会减少,多晶顺时随着市场的接受度越来越低的情况下,占比的比例也会逐年递减。

  在整个2018年来讲PERC超能超过非PERC的产能,估计未来来讲,PERC产能成为标准的配置,接下来产能竞争的在于SE技术的添加与否。目前PERC的产能和产量的对比,产能逐年在不断的增加,每年在增加,所以产量来讲,自然而然在后面一直是追逐的。估计从2018年开始有将近超过6成的占比,也会逐年增加,随着各个产能大致落地,下线生产的时候,中间的差距会逐年缩小。

  N型产能,有一个稳定的市占率,但是没有办法看得到非常跳跃式的成长,主要原因目前N型市场占整个市场,它的成本和转换效率都没有低型来得有优势。目前还有技术上的变化,或者成本结构上的转变,会导致N型产品也有机会提升在整个市场的市占率。

  N型产品主要三大类型产品的未来每一年的占比,可以看得到,中间N型的PERL产品类型增加,N-PERL类型可以直接做转化,反倒像IBC、MWT没有办法做微型修改,变成全新投入的新产线,这也是为什么中间这个产能可以增长大于其他两项产品类型的原因之一。

  目前市场上为了提升效率来讲,不仅仅是在电池的转化效率做研发,甚至在整个组件的结构上,以及组件的排版,版型上做一个调整。目前市场上看得到,全片、半片、叠瓦形式的产品类型做一个未来的预测。这个是从去年才开始有这样的现象,根据预测数据从2018年开始。半片形式在2019年会有非常的提升,将近有3倍的增长。主要原因做半片的技术门槛不高,投资的设备也不大,提升的效果至少是一个档次。还有一些其他的微型技术加成上去,可以有办法提升更高的效率,这也是为什么中间这一块绿色是半片。市场上还有另外一种型是拼片,介于半片和叠瓦中间的产品类型,也是涵盖在绿色的范围里面,所以未来在整个非整片形式的产品类型会越来越受到市场的关注,还有接受度提升。叠瓦这部分产品目前还有专利的保护,可以生产的厂家也不多,假设有厂家愿意挑战主要拥有专利厂家的技术,这个我们也是相当期待能够关注到是否真的有这个专利的保护,以至于叠瓦这个产品没有办法在市场上通气。

  今年在市场上关注度比较高是双面组件产品,主要原因在整个电池组件的技术发展上来讲,无外乎要提升整个的转换效率。除了单面的贡献度之外,厂家也利用到了背面的贡献度。市场上来讲,双面组件产品预估在今年来讲也有机会提升,也是倍数的成长。未来双面产品随着市场接受度越来越高的情况下,市占率也会逐渐提升。

  我们都知道价格是由市场做决定,市场最主要的两大是供给和需求。看供给的因素,第一个是高成本的淘汰,不管从最上游的硅料,或者到硅片,电池片来讲,都有老产能、旧产线,一般在初期建置的时候,老产线肯定略逊于新产线,当整个市场接受低价的时候,对于高成本的产线来讲没有市场竞争的优势。第二部分是扩展计划进展,扩展是每年都在逐年增长,逐年增长对于市场的供给量控制就格外重要。假设整个扩展量都集中在某一个年度来讲,有可能当年度的整个市场价格会因为过度的供给而导致整个价格的泵坏。第三个扩展计划的规划产销平衡,有没有办法让价格维持在一个水准,这就牵涉到,目前市场价格来讲,市场不缺货,但是市场缺稳定的订单。当有稳定的需求一直在支撑着供给量,整个市场价格不会波动太大。我们比较担忧需求来得非常急迫,市场上没有供给量支撑临时的需求,这个价格肯定有波动。或者当你的市场需求非常平淡,但是你的供给量生产过多,这也是做反向的对市场价格影响。

  首先我们分析到中国市场,随着新政策的相继出台之后,各个厂家已经感受到市场有活络的气息。最主要的原因,虽然整个详细的执行办法,还有执行内容,我们可能还没有办法得到明确的,我们讲绿灯的前景。但是该既有的生产和既有的需求,还是在持续进行中。这样的情况来讲,对中国的市场也是拉动整个市场增温的力量。目前排除掉中央的现有的计划,相信3500GW固用的,已经并网,有机会在今年都会产生发酵的议题。第二是稳定的市场,就是欧洲跟美国这两大市场,欧洲是未来三年有机会逐年稳定成长的一个市场,主要原因就是整个巴黎协议所带动的减碳排废量的符合标准的需求。美国市场稳定的10-15GW固定量一直到2021年以前都是有这样的需求量,2021年以后就要关注到未来再生能源政策是否有相关的带动支持。日本跟印度市场,日本市场已经从2017年是稳定呈现负增长的状态,今年又起死回生,在于日本市场曾经在2012-2014开所开标的案场必须要在2019年底以前实行,如果没有实行,会以2019年的补贴金额补助。2012-2014当时开出来32-40日元每度电的价格,今年以14块每度电,3倍以上的价差。假设如果有关注到日本市场的厂家,日本的一些案场之所以到现在没有开发甚至并网的原因,不仅仅是没有补贴的问题,还有当时协议的产品内容,和项目细则都是于现在的条件看没有办法符合做到的。日本今年年底结束后有一大部分的案场会呈现器件的案场现象发生。印度市场,如果印度的贸易政策,还有整个国家支持的再生能源政策没有改变,它每年都可以供给全球10GW的额度,就怕当中有变化,政党侯选之后再生能源政策的变化,这些变化对于他的需求量影响。最后一个亮点之一是新兴市场,包含拉美、中东、北非几个市场,虽然市场占有的份额不大,平均1-5GW,但是他们对于其他市场分散的投资风险也是对企业来讲是不错的选择。

  第三:单晶逆转多晶的市占率,这个已经发生了。再者供应链的厂家会更加其中,大者恒大的格局持续扩散。今年上半年的新闻,包含从上游的硅片,甚至电池片,大家的扩厂计划都可以感受到,他们一线大厂扩厂计划更加集中和庞大,这对供应链来讲是好事,当整个供应链厂家越加集中的时候,在整个市场上价格变化来讲,比较不会用竞价的行为模式进行。

  第四:双面产品产能倍增,P-PERC产品还有变化空间,P型的产品发展到目前,已经做到转化效益突破23%,对于23%之后有什么样的变化呢?这也是各个电池厂家要去思考的策略。我们今年年初也有看到一些机构在提到P型的产品也是把RPC的架构放到产品里面,这也是厂家思考的领域。多样式的微型技术发生在组件技术上面,一般我们看到单晶的片是八角形的,现在市场上已经有出现四方形的单晶片,甚至是大尺寸的单晶片,这些都是属于微型调整的技术内容。

  第五:平准化度电成本将成为组件价格的指标方向,早期整个系统电站的成本计算来看,我们都是每瓦多少钱的方式计价,现在是选择性价比高的产品。平准化度电成本涵盖到运维成本、采购成本,还要摊算到时间成本,跟原本每瓦多少钱的卖给厂商是不太一样的思维。当你的买家采用这样的方式采购你的产品,我们现在看到市场上产品类型这么多,两大类型的产品受到市场特别大的关注,最好的产品和价格最低价的产品。最低价的产品有一些平价项目,无补贴项目来讲,有时候采购的成本原因不是在于需要多少功率,而是在于价格有多少,有多少资金可以去采购这些组件,然后去容纳这个案场,也因为这样子来讲,目前我们在市场上看到最热门的两个产品就是超高效的功率组件,还有最低效的一般多晶组件。

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