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海外需求依然火热

作者:admin发布时间:2019-05-04 11:19

  截止2月22日,上证综指收盘为2804.23点,上涨1.91%;深证成指8651.20点,上涨2.36%,创业板指1456.30点,上涨3.10%。申万电气设备指数周涨幅为5.89%,在28个一级行业中排名第11位。

  补贴政策出台在即,受可能出台的补贴政策能量密度要求升高的驱动,2019年电池技术路线电池,单位材料单耗将迎来一定程度的降低。受累于全产业链降本需求,我们预计四大材料价格有不同程度的下行压力,电池端毛利也将有一定的下滑。随着补贴退坡力度加大,我们认为2019-2020年动力电池及材料行业洗盘将加速,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将迎来进一步提升。在产业链降本压力背景下,建议关注龙头企业。

  (1)整车环节:关注处于爆款周期的比亚迪002594)。(2)电芯环节:关注市占率占据绝对优势的宁德时代。(3)材料环节:建议关注进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技300073);行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦300037)。

  国内光伏政策正在征求意见,2019年2月国家能源局、国家发改委多次组织会议对2019年光伏政策进行讨论。总体目标是稳中求进,“量入为出”以补贴额定装机量,预计下放补贴规模约30亿元,按照预期补贴的上限测算,30亿补贴规模可以支持的装机约为23GW,再加上光伏扶贫、特高压、奖励领跑者项目。以及无补贴项目,我们预计2019年国内装机规模约为45GW。2018年“531”之后,组件价格大幅下降,刺激海外装机需求,进入2019年后,海外需求依然火热,一线厂商订单饱满,我们预计2019年海外需求约70-80GW,2019年光伏行业需求将保持较高增长。建议关注:中环股份002129)、隆基股份601012)、通威股份600438)。

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